ネヴァー・レット・ミー・ダウン

ボウイとは旧知の仲であるピーター・フランプトンが全面参加。ピーターは、本作発表後のツアーにも帯同。俳優のミッキー・ロークもゲスト参加している。

セールス的には大きな成功を収められず、ボウイが1980年代に発表したスタジオ・アルバムとしては唯一、全英1位を獲得できなかった作品となった。先行シングル「デイ・イン・デイ・アウト」は全英17位・全米21位。

• デヴィッド・ボウイ - ボーカル、ギター、キーボード、メロトロン、モーグ、ハーモニカ、タンブリン
• カルロス・アロマー - ギター、ギター・シンセサイザー、タンブリン、バッキング・ボーカル
• エルダル・キジルケイ - キーボード、ドラムス、ベース、トランペット、バッキング・ボーカル、ギター（「タイム・ウィル・クロール」のみ）、ヴァイオリン（「バン・バン」のみ）
• ピーター・フランプトン - ギター
• カーマイン・ロジャス - ベース
• フィリップ・セス - ピアノ、キーボード
• クラッシャー・ベネット - パーカッション
• ラウリー・フリンク - トランペット
• アール・ガードナー - トランペット、フリューゲルホルン
• スタン・ハリソン - アルトサックス
• スティーヴ・エルソン - バリトンサックス
• レニー・ピケット - テナーサックス
• ロビン・クラーク - バッキング・ボーカル
• ロニ・グローヴス - バッキング・ボーカル
• ディーヴァ・グレイ - バッキング・ボーカル
• ゴードン・グロディ - バッキング・ボーカル
• シド・マクギニス - ギター（「デイ・イン・デイ・アウト」「タイム・ウィル・クロール」「バン・バン」のみ）
• ココ - バッキング・ボーカル（「ズィーロウズ」のみ）
• サンドロ・サーソック - バッキング・ボーカル（「ズィーロウズ」のみ）
• キャルヴァン・サッチ - バッキング・ボーカル（「ズィーロウズ」のみ）
• ジョー、クレメント、ジョン、アグラエ - バッキング・ボーカル（「ズィーロウズ」のみ）
• ミッキー・ローク - ラップ（「シャイニング・スター」のみ）