NIAGARA MOON -40th Anniversary Edition-

ブックレットにはエレック盤のオリジナル・ライナー・ノーツ、レコーディング・データと多数のフォトを収載。その他、雑誌『レコード・コレクターズ』誌に掲載された、“30th Anniversary Edition”リリース時のインタビューを転用収載[2]。CDのレーベルはディスク1は緑色、ディスク2は銀色のナイアガラ・レーベルが使われている。

1. 福生ストラット （パートII）  – (3:16)

   作詞・作曲：大瀧詠一

2. 論寒牛男  – (2:28)

   作詞：中山泰、作曲：大瀧詠一

3. シャックリ・ママさん  – (2:28)

   作詞・作曲：大瀧詠一

4. ロックン・ロール・マーチ  – (2:06)

   作詞・作曲：大瀧詠一

5. 恋はメレンゲ  – (1:47)

   作詞・作曲：大瀧詠一

   ここまでの前半部には、細野晴臣、鈴木茂、林立夫、佐藤博を迎えたセッションが収録されている。

6. 三文ソング  – (2:02)

   作詞・作曲：大瀧詠一

7. 楽しい夜更し  – (2:14)

   作詞・作曲：大瀧詠一

   ボーカル・パートが1995年時点の大滝によって差し替えられ、歌詞も一部が変更されている[3]。

8. ハンド・クラッピング・ルンバ  – (3:06)

   作詞・作曲：大瀧詠一

   1975年 (1975)リリースのオリジナル盤ではコーダ部分でフェード・アウト寸前に収録されていた大滝作のCMソング「ドレッサー」の一節が、ほぼ完奏の形ではっきりと聴こえるように収録されている[3]。ここまでは細野、佐藤に、伊藤銀次、上原裕のココナツ・バンクの元メンバーが加わるセッションが収録されている。

9. Cider '75  – (0:32)

   作詞：伊藤アキラ、作曲：大瀧詠一

   1975年リリースのオリジナル盤では組曲形式で収録されていた「Cider '73 '74 '75」から、最終パートにあたる「Cider '75」を抜粋して独立させたもの[3]。この曲は細野、伊藤、上原に、松任谷正隆が加わるセッションとなっている。

10. ナイアガラ・ムーンがまた輝けば  – (2:46)

    作詞・作曲：大瀧詠一

    上原のほか、寺尾次郎、村松邦男のシュガー・ベイブのメンバーによるセッション。

11. いつも夢中  – (1:51)

    作詞・作曲：大瀧詠一

    1976年コロムビア盤以降「君に夢中」となっていた曲名が、1975年リリースのオリジナル盤以来となる「いつも夢中」となっている。

1. ナイアガラ・ムーンがまた輝けば  – (2:49)
2. 三文ソング  – (2:05)
3. 論寒牛男  – (2:22)
4. いつも夢中  – (2:06)
5. 楽しい夜更し  – (2:08)
6. シャックリ・ママさん  – (2:58)
7. ハンド・クラッピング・ルンバ  – (2:57)
8. 福生ストラット （パートII）  – (3:17)

9. Niagara Moon Strings  – (0:37)
10. 恋はメレンゲ  – (1:47)
11. 三文ソング  – (2:01)
12. 楽しい夜更かし  – (2:12)
13. ハンド・クラッピング・ルンバ  – (3:22)
14. ジダンダ  – (2:59)
15. ロックン・ロール・マーチ  – (2:01)
16. シャックリ・ママさん  – (2:33)
17. 夜の散歩道  – (3:28)
18. 福生ストラット （パートII）  – (3:11)
19. 論寒牛男  – (2:39)
20. お先にどうぞ  – (0:37) *MONO
21. Niagara Moon Strings Again  – (0:49)

    1976年2月24日 (1976-02-24)、『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』[注釈 1]のプロモーション・フィルム撮影時に収録された音源。ストリングス・アレンジを手掛けた坂本龍一にとって、この時が初の本格的なストリングス・アレンジだったという[3]。

完全生産限定盤によるアナログ盤は、『ナイアガラ・ムーン』の1975年オリジナルマスターを使用したオリジナル・ミックスと、大瀧本人の手による未発表の1995年 (1995)リミックスを、1975年 (1975)のエレック盤表4に表記されていた当初の構想曲順で、それぞれアナログ・ディスク1枚に収録した重量盤180gによる2枚組仕様。今回発見された未発表テイク「ジタンダ」は、リミックス盤のディスク2の最後にボーナス・トラックとして収録された。

見開きジャケット内側には、フルカラー掲載の資料群を収載したブックレットを添付。ブックレットにはエレック盤のオリジナル・ライナー・ノーツ、これまでの各種再発時の裏ジャケットのヴァリエーション。レコーディング・シート、マスター・テープの外装や現物写真。ONアソシエイツの譜面に書かれた歌詞、制作時のメモを記した手書きノートの転載などが含まれ、原寸大での掲載で、シミや汚れもあり、大滝の痕跡を認めることができる[3]。

アナログ盤のレーベルはディスク1が赤色、ディスク2が緑色のナイアガラ・レーベルがそれぞれ使われている。このうちディスク2の緑色は、1982年 (1982)リリースのシュガー・ベイブ「DOWN TOWN」[注釈 2]がアナログ・シングルで再リリースされた際に使用された“NIAGARA FOREVER GREEN SERIES”での色使いにならって採用したのだという[3]。

1. NIAGARA MOON
2. 三文ソング
3. 論寒牛男
4. ロックン・ロール・マーチ
5. ハンド・クラッピング・ルンバ
6. 恋はメレンゲ

1. 福生ストラット(PART II)
2. シャックリ・ママさん
3. 楽しい夜更し
4. 君に夢中
5. CIDER '73 '74 '75
6. ナイアガラ・ムーンがまた輝けば

1. 福生ストラット（パートII）
2. 論寒牛男
3. シャックリ・ママさん
4. ロックン・ロール・マーチ
5. 恋はメレンゲ

1. 三文ソング
2. 楽しい夜更し
3. ハンド・クラッピング・ルンバ
4. Cider '75
5. ナイアガラ・ムーンがまた輝けば
6. いつも夢中
7. ジダンダ